联名信用卡会否成为区域性银行转型的突破点？

  10月21日，美团官方宣布，经过两年发展，美团与青岛银行、上海银行、江苏银行等12家区域性银行合作发行的“美团联名信用卡”累计发卡量突破1000万张，成为国内首家迈入千万发卡量级的区域性联名信用卡。

  那么，在信用卡行业整体收紧的情况下，发卡数量破千万意味着什么？联名信用卡会否成为区域性银行转型的突破点？

  先来看一份数据，央行报告显示，在新增发卡上，2019年全年信用卡和借贷合一卡发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%，相较于2018年16.73%的增长率有了明显下降。在信用卡业务占零售信贷份额指标方面，据2019年报，占据九成以上份额的全国性银行中，也仅有少数银行较以往略有上升，其中兴业银行提升近1个百分点。

  与此同时，大批过往受制于品牌效应和网点布局等局限，在发卡量、交易额等数据上都难以与全国性银行竞争的区域性银行信用卡业务却在逆势上扬。在新增发卡上，截至2019年11月，江苏银行当年发卡量已达118万张，青岛银行已达95万张，在册卡量过百万的区域性银行达14家，相较于18年同比增长75%。

  在信用卡业务占零售信贷份额指标方面，区域性银行同样提升明显，据2019年报，如晋商银行、哈尔滨银行、中原银行、盛京银行较年初分别上升9.71、2.21、2.85、3.06个百分点，宁波银行信用卡业务零售信贷比已接近股份制银行水平。

  事实上，区域性银行在信用卡业务上的发力，透露出的是此类银行的零售化转型思路。业内人士表示，区域性银行过往长期以对公业务为主，而近年来随着全国性银行业务下沉、互联网金融崛起、利率市场化挤压净息差、经营模式粗放难以降本增效等内外因素影响，区域性银行业务结构问题愈发明显。具备溢价能力强、抗经济周期等特性的零售转型成了区域性银行“稳根基”的主要选择，也是必经之路。其中，信用卡业务又是区域性银行零售化转型突破口。

  相较其他零售业务，信用卡业务客户天然偏向年轻化，且具有小额高频的显著特征，与持卡人互动频繁，日常消费能极大丰富客户画像维度，是银行拓展其他零售业务、提高客户忠诚度、开展数据治理的基础之一，不仅在新客户获取、存量客户维护、品牌形象塑造等方面承担重要角色，更可以成为贡献收入的主力军。如广发银行，该行信用卡中心利润已趋近于全行利润；苏州银行2019年实现银行卡类业务收入4.35亿元，较上年同期增长15.71％，主要就是源于贷记卡业务账单和交易分期手续费等业务收入的增加。

  回溯历史可以发现，从2018年开始，国内不少区域性银行的信用卡业务有了集体抬头的趋势，但在规模化精准获客、风控能力和运营能力等方面还相对薄弱，因此，借力金融科技，通过与互联网平台合作发行联名卡，有效解决了获客营销、运营管理、风险控制等一系列问题，成为区域性银行信用卡业务能够逆势上扬的关键。

  以上海银行为例，上海银行最早涉足信用卡业务的区域性银行之一，初期该行发行100万信用卡需用时7年左右，而现在，通过与互联网平台的深度联营，100发卡时间被缩短为仅仅7个月。2020年9月，上海银行累计发行信用卡突破千万，成为国内首家发卡量突破千万张的城商行。其中，美团是上海银行信用卡业务占比最大的合作方，上海银行美团联名卡累计发卡已超过200万张。

  类似的还有江苏银行，江苏银行信用卡中心总经理杨巨人早前接受《金卡生活》杂志专访时表示，截止2020年上半年，累计发行信用卡超365万张。业务规模逐年提升，信用卡业务实现历史性突破，特别是2019年，发卡量是上年全年发卡量的6倍，其中美团卡发卡量突破百万张，互联网深度联营成效凸显。

  2018年9月，青岛银行美团联名信用卡正式上线。据公开资料，青岛银行美团信用卡”推出后仅用66天发卡量突破10万张，是国内城商行发行首张信用卡最快实现10万张的发卡机构。截至2020年6月，青岛银行美团联名信用卡累计发卡近152万张，比去年同期增长超260%，青岛银行发卡量就此跻身全国城商行十强。

  不过，对于信用卡业务来说，积累发卡量仅仅是第一步，和理想的发卡数据相比，美团带来的最具价值的年轻高活跃客群更让合作区域性银行欣喜。以上海银行为例，上海银行美团卡联名卡用户中，近80%为35岁以下的年轻用户，此外用户激活卡片后，累计交易实动率高达90%。“互联网渠道进来的客户，银行很难识别风险和价值，必须通过消费场景深度融合，以客户的行为数据作为补充，与拥有丰富生活消费场景的美团的合作就是很好的一个例子。”上海银行信用卡中心副总经理薛伟东说。

  “在金融科技的多元化赋能下，区域性银行有望掀起国内信用卡行业新一轮的爆发式增长。”业内人士分析认为，在监管部门愈发关注互联网联合贷款潜在风险的当下，美团的实践无疑为广大区域性银行零售化转型提供了一条差异化的可持续竞争路径——即以联名信用卡为突破口，通过加强与互联网平台、科技公司的跨界合作、资源互补，稳步扩大零售客群规模，快速夯实零售转型能力，为机构长期稳健发展打下基础。