信用卡新规下如何在变局中突围？

  向社会征求意见7个月后，信用卡整顿新规正式落地。

  7月7日， 央行、银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称“新规”），全文共八章三十九条，从发卡营销行为、授信管理、分期管理以及消保等多方面对信用卡业务进行了规范。

  业内人士指出，近年来，信用卡步入转型深水区，新规的出台某种程度是在加速倒逼信用卡业务变革。

  数据显示，截至2021年末，信用卡存量规模已达8亿张。庞大存量的另一面，是增速连年放缓，2021年发卡量增速仅2.85%，增量和增幅连续4年下滑。从信用卡业务实际发展来看，昔日跑马圈地式的高速发展早已一去不复返，市场趋于“饱和”，如何在存量时代找到第二增长曲线是共性问题。此外，业内人士指出，信用卡行业头二十年的粗放发展积累了多重风险，引导行业化解风险、规范发展也是此次新规的一则重要导向。

  从新规落地后半月的各行落地情况看，笔者发现大多国有行和部分信用卡业务具备优势的股份行反应较快，不少银行迅速推出诸如清理睡眠卡、规范息费等相关落地措施。但也有部分银行暂无举措。据笔者了解，对信用卡业务竞争力稍有欠缺的部分中小银行来说，要想真正落地执行好新规要求，或更依赖同业和第三方金融科技及咨询公司赋能，这也为相关赛道带来机遇。

  深圳华策辉弘科技有限公司（以下简称：华策数科）作为国内大数据分析与应用领域先驱者，通过对AI、区块链和大数据等技术创新，融合金融咨询业务经验打造大数据应用系统和信贷全流程解决方案，在信用卡信贷生命周期的多个场景有广泛应用，也在此次信用卡行业变局中寻到机遇。

  信用卡新规下金融科技的七大发力点

  华策数科决策分析副总裁刘继颖博士表示，近年来，互联网金融的发展和疫情相继对信用卡行业形成了较大冲击，尤其对缺乏流量与场景的中小银行而言，较为依赖与互金平台的合作。但随着监管趋严，银行与互金平台间的数据互补变得更加规范，此时有大数据能力的金融科技公司将在银行下一阶段开展相关业务时发挥更大作用。

  刘博士指出，当下监管对于数据的合规性要求更高，需要像华策这样的金融科技公司，以监管要求的合规、安全方式处理数据，充分挖掘数据洞察力，并通过持牌征信机构将其输出给银行。她进一步说明，华策数科团队和银行合作十余年，在大数据风控和客户经营领域积累的丰富的实践经验，通过内外部数据结合的方式，利用精准的预测模型和精细化的客户经营手段，达到决策的科学化、自动化，助力信用卡机构实现数字化转型。

  对于此次的信用卡新规，华策数科分析指出，经过梳理发现，新规中涉及的七大领域对金融科技公司而言有较大发力空间，分别为：发卡营销、客户层统一授信、额度动态管理、风险模型、信用卡分期、息费合理定价和催收管理。

  存量之争下的额度之战

  在曾经信用卡较为激进的增量时代，授信额度是抢占市场规模的一大利器。市场上滥发卡、重复发卡情况突出，授信管控不审慎，导致资源浪费、过度授信等问题突出存在。

  “新规”明确指出，设置单一客户总授信额度上限。客户层统一授信的概念再次被强调。

  刘博士指出，近年来，从互联网贷款逐步纳入征信，到此次信用卡设置总授信额度上限，监管逐步明确统一授信的概念，以防范多头借贷、以贷养贷的共债风险。在此导向之下，金融科技公司可以如何发力？华策通过三方面衡量和评估合理的授信额度，一是通过量化模型评估客户本身风险，包括征信报告和外部大数据发掘到的风险信号；二是看偿债能力，主要包括收入和资产两个维度；三是信贷需求。

  “我们会发现有些客户资质很好，这类用户往往是银行乐意给高额度的，但实际上他们的额度使用率往往较低。相反信贷需求强的客户往往资质一般，虽然他们也有偿还能力和意愿，银行出于审慎的原则对这部分客户的授信额度往偏低，客观上导致单一金融机构的额度授信不能满足他们的资金需要，从而需要通过多家金融机构来融资，间接形成多头借贷。华策在调研中发现，很多用户尤其是男性用户其实并不喜欢持有多张卡片，往往喜欢集中使用一张能够基本满足其信贷需求的主卡进行消费，并且一旦形成使用习惯忠诚度较高。因此，合理评估授信额度在当前存量之争的环境下会有助于银行抢夺那一部分有需求但需求未被合理满足的客户，将其行外信贷余额逐步转移至行内，提升客户消费钱包份额，是信用卡存量经营的重要发力方向之一。” 刘博士指出。

  笔者了解到，精细化、动态化的额度管理也是当下信用卡行业升级的一个重要方向，多家银行也瞄准此方向意图发力。某股份行近期与华策数科正在开展关于完善额度管理体系的探索。

  据悉，对银行来说，获取新客的成本和难度逐年加大，如何经营好现有客群扩大存量规模是银行信用卡的主要发力思路，而调额则是最为直接有效的手段。但对银行来说，面对宏观经济和疫情等多重不确定因素，如何在保持当前风险水平的前提下，精准调额从而实现风险损失节约、额度使用效率、客户价值的全面提升。此时金融科技将有望发挥较大价值。

  刘博士介绍，基于华策数科大数据和AI等方面的技术创新，融合咨询团队多年来在国内大型银行咨询项目经验积累，可以为银行提供包括初始额度策略、统一授信策略、贷中额度体系管理框架、贷中额度管理策略等真正全面、千人千面的解决方案，从而帮助那些有一定客户和业务基础的银行短期内达成较好发力，尽早抢占市场和客群。

  循环息费尚处“无人区”

  除规模外，对信用卡来说，息费是直接影响经营成效的另一重要因素。从新规导向看，促进息费合理下行再次被强调，这对过往习惯粗放经营的金融机构来说，是真正考验经营能力的机遇与挑战。

  据笔者了解，近年来，因信用卡步入存量之争，银行间的费率水平整体下行，下调费率已经是“常规操作”，尤其是信用卡分期，七折、五折甚至三折都屡见不鲜。但往往引起投诉纷争较多的并非分期而是循环利率，但金融机构对循环利率的费率调整并不常见。

  刘博士指出，“新规”中明确指出需明确息费，事实上近年来信用卡分期息费已经逐步规范和明确，但循环利率对普通用户来说一直较难计算，因为循环利率是复利的概念，每一期结算时都会在本息叠加基础上再计息，对持卡人来说，循环计息往往容易出现费率的争议。而整体行业对循环利率的降息操作较少，相对处于“无人区”，因此这有望成为一个争夺存量客户的有力手段。

  她进一步指出，交易户的余额是容易转移的，结清欠款随时可以销户换卡，但循环户的余额相对不那么容易转移，而对高循环客户来说，利率的下调带来的息费优惠效果更加明显，吸引力也会更大。当前市场分期息费打折已成常规操作，此时先推行循环利率的利率优惠的银行将具有先发优势，可以在较短时间内把其他银行的循环资产吸引过来，而用户一旦习惯在一家银行循环贷款，就比较难被同业竞争对手以较小代价转出去，而对银行来说，相较降息带来的有限损失，生息资产余额的增长更具价值，这也是华策判断这一领域银行仍有发力空间的原因。

  在此整体思路之下，刘博士表示，华策可以通过金融科技与多年行业经验优势，运用最优化的方法，以经营目标为优先级进行整体统筹，考虑各维度约束条件实现复杂问题的科学决策。通过模型的精准预测，设计千人千面的差异化定价，实现以量补价效果，从而达到金融机构的业务目标最优和持卡人息费负担降低的双赢，进而推动整个信用卡行业的高质量发展。

  对于此次的信用卡整顿新规，刘博士认为，“从短期来看，对整个行业都是一次洗牌，那些些能优化风险决策，提供精细化客户运营的银行最终将胜出，而长期来看，对于消费者而言，这种服务水平的提升是很有利的。”