信用卡存量时代 差异化权益成展业关键

3月7日上午，《华夏时报》记者前往北京西城区的几家银行，看到部分银行大厅摆满了办理信用卡的专属礼品，但前去问询的人却为数不多。


作为零售业务的获客先锋，当下信用卡的竞争已从增量市场过渡到存量市场。另外，记者注意到多家银行于近日发布公告，拟清理长期睡眠信用卡或限制信用卡持卡数量。

自2022年7月信用卡新规公布后，各家银行加大了信用卡的整顿力度，在清理长期睡眠信用卡、调整客户持卡数量上限、加强分期业务治理、优化息费展示形式等方面展开行动。

“信用卡业务整改已半年有余。”3月6日，博通分析金融行业资深分析师王蓬博对《华夏时报》记者表示，从整改情况来看，信用卡分期业务和信用卡资金流向方面整改动作频繁，至于下调信用卡现金分期额度则是为了引导消费者理性消费，避免过度负债。

睡眠信用卡清退持续进行中

此前，银行信用卡经历了“跑马圈地”的时代，一味追求发卡总量导致了长期睡眠卡数量的增长。而这类信用卡是否能真正产生消费，带动银行业绩却值得深思。

2022年7月，中国银保监会、中国人民银行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（下称《通知》），对信用卡业务经营管理、发卡营销行为、授信管理和风险管控、资金流向、信用卡分期业务规范管理、合作机构管理等方面进行规定。

其中，《通知》提到，存量业务不符合规定的，应在6个月内按照本通知要求完成业务流程及系统改造等工作。目前，半年期限已过，信用卡业务整改情况如何？

多位银行业人士表示，开年以来，已经开始参照信用卡新规要求进行展业。

据《华夏时报》记者不完全统计，已有中国建设银行、中国银行、招商银行、浦发银行、恒丰银行等20余家银行相继发布相关通知。

中国银行发布公告称，自2023年3月20日起，中国银行将对持卡人名下连续18个月及以上无主动交易、且无任何未偿款项和存款的长期睡眠信用卡账户或卡片纳入账户安全管理范围，分阶段进行信用卡降额、停用或销卡等相关处理。

2023年4月1日起，浦发银行称将统一对客户名下超过20张数量上限的卡片进行管制，被管制后卡片将无法正常使用。20张卡片上限以内未被管制的卡片仍可正常使用。

除了限制卡片数量，信用卡整改延伸至分期业务。为优化息费展示，有银行将“分期手续费”更名为“分期利息”。例如，建设银行自1月7日起将龙卡信用卡“分期手续费”调整为“分期利息”，“分期手续费率”相应调整为“分期利率”，分期利息计收规则不变。

为彻底解决“乱收费”“未经同意分期”等问题，农业银行、邮储银行等多家银行公告称，调整旗下信用卡分期业务。例如，中国银行将于3月23日起调整信用卡自动分期服务，停止信用卡账单自动分期和消费自动分期的签约服务等。

此外，在审慎设置信用卡分期透支金额方面，民生银行发布公告称，对信用卡分期额度上限进行调整，现金类分期额度上限降至不高于5万元。在信用卡资金用途管控方面，宁波银行发布公告称，不得用于房地产交易、不得用于投资理财、偿还贷款、购买非消费型保险等。

易观分析金融行业高级分析师苏筱芮表示，优化息费展示、下线自动分期业务等举措，其一是出于合规目的，能够在信用卡营销宣传中形成良性的行业竞争秩序。其二则是出于金融消费者权益保护的目的，能够使持卡人更加清晰、透明地了解用卡规则，为金融消费者的选择权提供了更多优良条件。

重点客群精细化运营

“现在办理信用卡，送价值888元拉杆箱。”天桥下的桌子后面坐着两名业务员，不断向路人推销着，且反复强调“办卡活动没有年费”。虽然人来人往，但是少有人问津。

作为银行中间业务收入的重要组成部分，信用卡业务的竞争已从增量市场过渡到存量市场，业务增速开始放缓，银行普遍面临压力，以往“以量取胜”的打法已经显得“卷”不动了，信用卡业务的创新和转型是不少银行一直在尝试的方向。

“羊毛不薅白不薅。”有消费者表示，虽然手里有多张卡，但经常用的只有两张，自己利用这两张卡的权益，置换了多套儿童玩具套装等儿子喜欢的商品，还能经常参加银行举办的玩具内购会。

在深圳生活的小陈持有某银行信用卡，他对记者表示，自己经常出差，十分需要在候机时好好休息，机场贵宾厅服务、酒店和网红餐厅的折扣对自己来说很实用，还有口腔护理和健康检查。“办理卡片就是看重了这类权益。”他说到，办卡时交了3600元年费，后来发现比较好用，还给女朋友办了张副卡。

“服务品质和安全性是持卡人最为关心的，购物类、餐饮类和酒店类权益更受欢迎。”某银行客户经理表示。

持卡人对信用卡权益的偏好呈现出多元化趋势，重点客群精细化运营，以及根据用户资产水平提供差异化权益或成为未来银行信用卡差异化的发展方向。


“在重点客群方面，年轻客群是移动互联网世界的‘原住民’，线上触媒和消费轨迹最为活跃，51％的‘00后’较疫情前增加了直播带货类渠道购物频率。”银联数据发布的《疫情重塑下的信用卡市场研究报告》显示，下沉客群中“明星效应”和“圈层化”倾向明显，其对于明星推荐、QQ兴趣群等的信赖度高于总体。高端客群中女性持卡人占比较男性高出26个百分点，“她经济”值得关注。

“信用卡用户对消费场景的依赖较强，发卡行可多关注线上的新消费业态和模式，推出年轻群体偏好的场景，充分挖掘消费者的刚性需求。”苏筱芮表示。