银行信用卡业务转型：新发卡量下滑，存量竞争现实浮现

随着金融领域的不断变革，银行信用卡业务正在经历一场转型之旅。

最近，国家金融监督管理总局天津监管局批准了华夏银行信用卡中心天津分中心的关闭申请；而去年12月，广东监管局也同意了华夏银行信用卡中心广州分中心的终止营业请求。

这并非个案，不久前，上海农商银行宣布调整零售条线一级部门的架构，将零售金融部与信用卡部合并为零售金融总部、财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部。有多家媒体报道指出，这意味着上海农商行正式撤销了其信用卡部门。

蒙商银行也在近期进行了类似调整：呼和浩特分中心与呼伦贝尔分中心相继终止营业，相关业务并入蒙商银行呼和浩特分行的信用卡业务部。

中国银监会前副主席曹宇在2015年的一篇文章中介绍说，我国商业银行一直采用内部设立部门的模式管理信用卡业务，其中规划、营销、运营、资金、风险管理等功能需要在不同部门间协调。从2011年开始，一些有条件的商业银行以信用卡业务为试验田，建立了相对独立的信用卡中心。

招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对此表示，目前一些银行正在尝试调整信用卡中心的隶属关系，将其转为分行管理。

一位银行业内人士告诉澎湃新闻，目前银行信用卡的盈利能力有所下降，因此存在优化信用卡业务的趋势，不过各银行的具体举措有所不同。

信用卡新发卡量整体下降

实际上，近年来银行信用卡业务总体呈现下滑趋势。

中国人民银行的数据显示，截至2023年9月底，信用卡和借贷合一卡的累计发卡量为7.79亿张，同比下降了3.46%，环比下降1%，连续四个季度下滑。逾期半年未偿信贷总额为937.42亿元，同比下降0.65%，环比增长4.57%，占信用卡应偿信贷余额的1.09%。

这一趋势也反映在各银行的年报中。

招商银行2023年报显示，该行信用卡流通卡数量为9711.81万张，较上年末下降了5.44%，流通户数为6974.04万户，较上年末下降了0.37%。2023年，招商银行的信用卡交易额为48149.67亿元，同比下降了0.44%；信用卡利息收入为635.15亿元，同比下降了0.72%；信用卡非利息收入为272.28亿元，同比下降了3.02%。信用卡贷款不良率为1.75%，较上年末下降了0.02个百分点。

平安银行的年报显示，2023年，平安银行的信用卡流通户数为5388.91万户，同比下降了21.9%；新增发卡量为137.54万张，同比下降了33.56%。信用卡应收账款不良贷款率为2.77%，较上年末增加了0.09个百分点。

以上业内人士分析指出，近年来银行信用卡不良贷款率有所上升，同时新发卡量增长率下降，信用卡业务的盈利能力降低，导致银行在整体盈利压力增大的情况下，可能适度减少对信用卡业务的支持力度。未来，银行的信用卡业务或将经历一段调整期，那些采取不切实际竞争手段的银行或许会退出这一领域。

董希淼指出，当前的信用卡业务已经进入了存量竞争阶段，增长放缓是一个自然的周期性现象。同时，当前经济环境处于下行阶段，部分客户的经济状况可能受到影响，银行为了防范风险可能会主动放缓信用卡业务。不过，他也明确表示信用卡中心归属分行管理的转变与新发卡量下滑并无直接关系。