信用卡市场迎来“存量时代”：多家上市银行发卡量下滑

随着2023年A股上市银行陆续发布年报，信用卡业务数据显示出增长放缓的迹象。央行和各大银行公布的数据表明，信用卡发卡量、交易金额及透支余额等关键指标均呈现下滑趋势。

业内专家指出，信用卡发卡量的下降意味着市场已步入存量竞争阶段。然而，并非市场消费活力减弱，相反地，随着银行数字化转型的深入，银行有望更充分地利用数据价值，提升信用卡全生命周期的服务质量，以吸引新客户群体。

多家上市银行信用卡发卡量下滑

从累计发卡量的变化趋势来看，2023年部分国有大型银行和股份制银行的信用卡发卡量相较于2022年出现下降。其中，工商银行和建设银行2023年度累计发卡量较去年同期明显减少。

具体而言，中国工商银行的信用卡张数从2022年末的1.65亿张减少至2023年末的1.53亿张，信用卡消费额也由上年末的2.29万亿元减至2023年末的2.24万亿元，下降了7.27%，降幅最大，这也是自2019年以来的首次下降。

而中国建设银行的信用卡张数则从2022年末的1.4亿张减少至2023年末的1.32亿张，同比下降5.71%；信用卡客户数量达1.05亿户，全年总消费交易额达2.93万亿元。

另外，交通银行境内银行机构的信用卡在册卡数从上年末的7450.83万张下降至2023年末的7132.42万张，信用卡透支余额则增长了2.50%，达到4,896.06亿元；而邮储银行的信用卡结存卡数为0.42亿张，两家银行的信用卡数量均相较上年末有所下降。

在股份制银行中，招商银行的信用卡发卡量也呈下降趋势。根据年报显示，2023年该行信用卡流通卡数为9711.81万张，比上年末下降了5.44%，一年内减少了近560万张。这是自2021年跃过1亿张流通卡大关后，招商银行首次跌破亿级规模。

中信银行在2023年的信用卡交易量为27159.95亿元，同比下降了2.73%。交易量的下滑直接导致了信用卡业务收入的缩水，2023年该行信用卡业务收入为594.21亿元，同比下降了0.67%。

事实上，近年来银行业的信用卡业务整体呈现下滑趋势。央行发布的《2023年第四季度支付体系运行总体情况》显示，截至2023年四季度末，全国信用卡和借贷合一卡数为7.67亿张，环比下降了1.51%，同比下降了3.89%；人均持有信用卡和借贷合一卡数量为0.54张。

博通分析金融行业资深分析师王蓬博曾指出，信用卡行业已进入存量时代，简单的优惠政策已不能迅速推动发卡量增长。在获客数量见顶的情况下，若继续发卡，银行将不得不面对运营、资金、风控等多方面的成本，这并非明智之举。

迎接“存量时代”的精耕细作

信用卡发卡量的下滑表明信用卡市场已步入存量竞争阶段，同时信用卡新规也对发卡和分期业务等进行了严格规范。

2022年7月，中国银保监会和中国人民银行发布了《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，全面加强信用卡业务监管。

这一举措对信用卡业务发展产生了重大而深远的影响，推动信用卡业务从“跑马圈地”的粗放发展阶段迈入专业精细的高质量发展阶段。

招商银行在2023年财报中还透露了关于信用卡业务的风险管理，表示将根据当前复杂的外部环境审慎安排策略部署，优化客户结构和资产组合策略，协调区域业务发展，以平衡新形势下的风险与增长。

而交通银行在2023年财报中也表示，将根据《通知》的要求明确信用卡业务高质量发展目标，做好完善新户准入政策、优化存量客户经营策略、加强风险资产管理、强化贷后催收管理、优化迭代计量模型等重点工作。

尽管信用卡发卡量在下降，但这并不意味着市场消费活力减弱。随着银行数字化转型的深入，银行有望更充分地挖掘数据价值，提升信用卡全生命周期的服务质量，以吸引新客户群体，提升存量客户的忠诚度，优化资产质量，而非片面追求发卡规模。

总的来说，信用卡行业正在迈向以存量经营为核心的新常态。在这种背景下，要想做好信用卡业务，一方面需要深入洞察用户需求，通过完善功能等手段塑造差异化竞争优势；另一方面也需要充分融入零售生态，利用场景化经营，为用户打造更加便捷、实用的信用卡服务。