告别垄断 银联信用卡转结算收入预计损失惨重

    一出唱了12年的独角戏要迎来新的玩家。

    从2015年6月1日起，符合要求的机构可申请“银行卡清算业务许可证”，在中国境内从事银行卡清算业务和推广新的卡品牌。这意味着在中国清算市场一家独大12年的局面被打破，中国银联将告别垄断时代。

    对于新的规则，国际卡组织势在必得，表现得最为积极。万事达卡中国区总裁常青明确表示：“一定会申请清算牌照。”VISA中国表示，对中国开放银行卡清算市场表示欢迎，希望早日看到实施细则，并期待早日在中国开展境内业务。

    除此之外，据记者了解，一些地方政府有意成立地方政府主导下的区域性银行卡清算组织，比如“北联”“南联”。

    银联的竞争对手们就要来了，没有垄断优势的银联还有多大话语权？

    银行发卡曾要银联批

    在银联诞生之前，各家银行自建受理网络。2002年，银联的成立，把银行连接了起来，不必考虑地区、银行的不同，国内银行“诸侯割据”时代结束。十年后，境内受理商户、POS、ATM分别是银联成立前的17.2倍、17.5倍、7.6倍。

    随着银联的壮大，对银联垄断的指责也越来越多。

    由于银联是当前国内唯一的支付清算组织，银行要发行银行卡只能找银联合作，银行卡是否能顺利发行自然也取决于银联。

    在中国市场有一个特殊的卡片——双币卡，就是一张银行卡上出现两个卡组织的标志，在国内是走银联的清算渠道，在国外就是走VISA或者MASTERCARD的渠道，这是此前国际卡组织曲线分享中国市场的途径。

    但2010年银联很少再批新的双币卡。2010年时，银联曾向各家银行下发文件：“银联要建国家品牌，需要各银行支持，希望银行新发卡中银联标 准卡占到50%以上。”“虽然不是强制的规定，但是银联标准卡之外的银行卡迟迟申请不下来，银行只能是选择银联标准卡。”一股份制银行信用卡总经理向记者 表示。

    国际卡组织的业务空间不断压缩，原来双币卡的客户逐步被置换成银联的客户。国际卡组织就采取延长银行卡有效期的方式继续维持着存量客户。比如新申请的信用卡有效期从3年延长到5年。

    不过在2013年，时文朝履新银联总裁之后，银联颇有改观。时文朝为银联制定的新战略是要保持其规则和标准为市场、为行业所接受，“以后原则上银联都不再印发红头管理文件了。”

    随着银联高层的更迭换代，银联一改过去相对封闭不透明的低调风格。目前，银联已经开始了新的市场定位：打造具有全球影响力的开放式、平台型综合支付服务商。

    转接清算收入损失大

    支付清算开放后，银行发卡可以跟多家机构合作，不只是银联一家，自主选择交给了银行，这对银联是最大的冲击。

    一位中小银行信用卡中心负责人对记者表示，今后银行发卡有了多种选择，选择连VISA的网络、万事达的网络、还是银联的网络，银行自主决定，这就是拼市场的时候了。当然在短期内，银联依然有很大的市场话语权。

    对于市场开放，银联的心思复杂。

    一位银联内部人士对记者表示：“我们也挺欢迎的，过去很长一段时间，银联都被指责垄断，但其实银联在国际市场上与国际卡巨头厮杀，在国内也遭到 第三方支付的侵占，银联的日子也不好过。现在丢掉了垄断的帽子，在同一个市场下竞争，对我们来说也是期待已久，真枪实弹地干起来。”

    但冲击是必然的。“因为VISA、万事达卡有自己的转接清算网络，银联的收入将出现滑坡式下跌。”时文朝此前对媒体表示出担忧。

    这块市场有多大？目前，VISA、万事达卡的国内业务均通过银联转接，信用卡中双标卡约占50%。假如这些双标卡都分流为VISA、万事达卡的单标卡，意味着银联来自信用卡的转结算收入的一半就没有了。

    这正是外资巨头最期待的市场。通过在境内发行人民币信用卡占领市场，从而带动这些持卡人在境外的刷卡消费。

    被第三方支付蚕食份额

    事实上，银联的垄断优势仅在传统的清算业务上，在互联网时代，包括支付宝在内的第三方支付绕道银联，银联甚至有些“弱势”。

    “互联网通用时代对中国银联的政策扶持与保护已经彻底取消，中国银联一夜之间开始‘裸泳’”。中国银联总裁时文朝称。

    按照相关规定，国内每刷一次卡，提供刷卡机的商户都需要支付一笔手续费，发卡银行拿走70%，提供POS机的银行或银联的子公司“银联商务”拿 走20%，银联拿走10%。但第三方支付公司利用移动互联网，通过与银行直连，绕开了银联收单——转接——清算的传统模式，银联这10%的手续费就收不到 了。

    “第三方支付机构当中前20家占了90%多的市场份额，这20家机构千方百计地绕过银联进行转接清算，银联的交易量分流得非常明显。”时文朝 说。按银联的说法，第三方支付公司直接转接银联标识卡，并未经过银联授权，没有向银联支付银联品牌的知识产权费，侵犯了银联的合法权益。

    但如果支付宝、财付通拥有了支付清算牌照，那这一切将变得合理合法，银联品牌使用费、转接费都被分流。

    5年内银联地位难撼动？

    事实上，银联这些年来也一直在多元化发展，盈利模式也不再简单的依靠手续费。目前中国银联的营业收入结构主要为：一是境内ATM收入，比如跨行 取款中收取的手续费；二是境内POS交易转接收入，即刷卡商户的佣金部分；三是国际业务收入；四是一些创新业务收入，比如移动支付。

    “拓展国际、巩固线下优势，发力线上”，银联二次创业正朝着这个方向发展。中国银联董事长葛华勇表示，银联接下来将继续拓展国际业务。在有群众 基础的周边国家和地区，银联将增大发行量；在影响力较弱的欧美地区，将通过吸引各类发卡机构、收单机构加入银联网络来扩大受理面。而庞大的线下受理网络是 中国银联的传统优势，是必须保住的阵地。对于线上业务，实际上银联起步并不晚，但步伐迈得不如一些互联网公司大。

    中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析，尽管其他清算机构一时难以撼动银联的老大地位，但消费者将有更多选择权，一批兼顾效率、安全以及差异化服务的清算机构将带给银联越来越大的竞争压力，并以此倒逼银联提升清算效率和整个产业的服务水平。

    一位业内人士表示，短期来看，起码5-10年时间，银联在国内的地位无法撼动，期待国内能有第二银联的出现。

    延展：国际支付市场寡头格局

    纵观全球性支付清算机构的发展历史，迄今为止也只有五家，VISA、MasterCard、美国运通、日本JCB和中国银联，在激烈的竞争中形成了一个相对垄断的市场格局。

    以中国台湾梅花卡为例，在上世纪80年代占据中国台湾近八成市场，但随着清算市场对外资开放后，其品牌迅速萎缩，1994年市场份额仅为9%，2001年仅为0.53%。目前中国台湾市场份额最大的卡组织是VISA。

    目前控制全球银行卡标准的主要机构是美国的VISA、万事达。在全球各发卡机构发行的银行卡中，80%以上是VISA、万事达卡。

    事实上，跟这些巨头比，银联还有差距。以VISA为例，它拥有约3900万家受理商户，其中3200万家在美国以外市场；而银联2600万家受理商户中一大半都在内地。

    有专家认为，清算市场网络效应极强，无论初期有多少参与者进入，随着市场收购和兼并，最终会是一个寡头垄断市场。